Хон Гиль Дон незаконнорожденный сын высокопоставленного чиновника. Местный монах взял его под свое крыло и научил боевыми искусствами. Хон Гиль Дон выбрал путь борьбы за справедливость с насквозь прогнившим миром, в котором общество разделено на простых граждан и знатных людей, пользующихся всеми привилегиями лишь в силу своего рождения.
Героиня, Хео Йя Нок, недавно вернулась в Корею из Китая со своим дедом. Они живут за счет представлений и торгуют на рынке, продавая лекрства изготовленные по семейным рецептам.
Ли Чанг Хви - законный наследник престола, который был узурпирован его братом. Он вернулся из своей ссылки в Китае с целью свержения императора и предъявления своих прав на престол.
Судьбы всех троих связывают запутанные отношения любви и ненависти, верности и предательства, но в любой войне только одна из сторон может победить...